ロボアドバイザー「THEO」やドコモとの共同サービス「THEO+ docomo」を展開し、企業型確定拠出年金（DC）運営管理事業も手掛ける独立系資産運用フィンテック企業。
個人向けロボアドバイザー資産運用サービス「THEO」、NTTドコモと連携した「THEO+ docomo」、企業型確定拠出年金の運営管理業務「MYDC」を展開している。
個人投資家向けにTHEOを直接提供するほか、金融機関との提携によるBtoBtoC展開、法人向け確定拠出年金運営管理の手数料モデルを併用している。
国内独立系ロボアドバイザーの草分け的存在で、預かり資産残高は2026年5月時点で8,000億円規模に達している。
預かり資産拡大に向けたアルゴリズム高度化、NISA対応や金融機関との提携拡大、企業型DC分野での法人営業強化に注力する方針。
一人ひとりのライフステージに最適な資産運用を届け、生涯にわたる資産形成をサポートすることを掲げている。
金融とテクノロジーの両面に強い関心を持ち、少数精鋭の組織で裁量を持ってスピーディーに挑戦できる人材を求めている。