三井住友フィナンシャルグループと大和証券グループ本社が出資する資産運用会社。2019年に大和住銀投信投資顧問と合併し現社名となった。公募投資信託から年金運用まで幅広いサービスを提供している。
公募投資信託の設定・運用、確定拠出年金向け商品の提供、年金基金・機関投資家向け投資一任・投資助言業務を展開。国内外株式・債券からオルタナティブ投資まで幅広く手掛ける。
三井住友銀行・SMBC日興証券等のグループ販売網や外部金融機関を通じた個人向け投資信託販売と、年金基金・機関投資家向けの直接運用サービスの両方を展開している。
三井住友フィナンシャルグループと大和証券グループという2大金融グループの出資を受ける独自のポジションを持ち、国内資産運用会社の中でも大きな運用資産残高を誇る。
つみたてNISA対応商品の拡充、ESG・サステナブル投資商品の強化、オルタナティブ資産運用やDX活用による運用プロセスの高度化に注力している。
お客様の資産形成に資する高品質な運用商品・サービスを通じて、豊かな社会の実現に貢献することを経営の基本方針としている。
金融マーケットへの強い関心と分析力、2つの金融グループの強みを活かしてチームで成果を出せる協働力、顧客本位の姿勢を大切にできる人材を求めている。