日本初の独立系運用会社の一つ。銀行・証券会社等の系列に属さず、「さわかみファンド」一本に注力した長期投資を掲げ、直接販売で個人投資家との対話を重視する運用スタイルが特徴。設立年は資料により1996年7月と1999年で記載が分かれており（1999年は「さわかみファンド」の運用開始年）、公式サイトが当環境から参照できないため一次情報での確定に至っていない。
「さわかみファンド」1本に特化した長期厳選投資を展開。日本を中心とした株式に長期投資し、短期的な市場変動に左右されない「長期・分散・つみたて投資」を実践している。
販売会社を介さず投資家に直接ファンドを販売する「直販」モデルを採用。11万名超のファンド契約者と直接向き合い、セミナーや対話を通じて投資教育も行っている。
「銀行や証券会社などのグループに属さない日本初の独立系運用会社」として、独立系運用会社の草分け的存在。約3,000億円規模の運用資産を預かる。
長期投資教育活動のさらなる強化、次世代の投資家層（若年層・子育て世代）への直販チャネル拡大に注力している。
創業者・澤上篤人氏が掲げる「長期投資で日本経済を良くする」という理念のもと、目先の市場変動に左右されない本質的な企業価値投資を追求している。
長期投資の哲学への強い共感、投資家に直接向き合いコミュニケーションできる対話力、独立系という少数精鋭の環境で幅広い業務に主体的に取り組める姿勢を重視している。